偷师腾讯由硬转软 新苹果的游戏业务对腾讯威胁最大

发布者:来自:2019-04-08 11:27:12

最近一两年,正是全球所有科技互联网企业大幅转型的时候。不仅是BAT对组织架构和战略发展目标进行新的定义,就连“躺着稳稳赚钱”的苹果也透露出转型的决心。

和以往强化硬件弱化软件不一样,2019年春季苹果发布会上,苹果推出了Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+四大互联网服务,其他的硬件产品虽然在近期完成了升级,但竟然没有在这次春季得到曝光机会,实属罕见。

从苹果此次在互联网服务方面布局来看,这俨然有一种“偷师腾讯”的感觉。从内容服务、游戏到自制剧、信用卡,此前与苹果虽有一些纠纷但整体还算合作愉快的腾讯,悄然间仿佛就成为了苹果不得不防的对手。

这究竟是怎么一回事呢?未来苹果和腾讯会不会正面开打呢?苹果如果与腾讯真的正面PK,究竟谁的胜算会更大一点呢?从这次春季发布会开始,相信整个苹果也彻底进入了一个全新的发展阶段,能否在互联网服务领域再造一个新苹果,这是一个极有想象力却充满挑战的计划。

变“软”的苹果,短期内对腾讯的影响并不会很大

首先,刚刚大力涉足互联网软服务的苹果,不管是对腾讯还是对其他的互联网服务巨头企业,攻击性都不算很强。

以苹果此次新推出的Apple News+为例,作为Apple News的升级版,此次又新增了300多种杂志的订阅,其中还包括了《洛杉矶时报》、《华尔街日报》等知名纸媒。其运营等核心模式是每月收费9.99美元,首月可免费使用,并支持家庭分享,无需额外付费。

一方面,在短期内,Apple News+还只是在美国、加拿大上线,未来也就是登陆欧洲,这暂无中国地区的计划,这意味着苹果Apple News+要撼动如今中国市场的新闻市场基本不可能。

另外一方面,纵然苹果Apple News+能解决资质内容审核等问题,成功进入中国新闻市场,但Apple News+的模式在国内或许完全走不通。在大多数中国网民还没有养成对新闻内容按月付费习惯的情况下,很多安卓手机的信息流都是依靠流量广告来实现盈利,Apple News+走订阅模式短期内在中国也很难走通。

从这个角度来看,Apple News+虽然对标了腾讯的内容业务,但在腾讯目前主要服务客户还是国内用户的前提下,Apple News+对腾讯的影响还是很小。

同样的情况,尽管苹果Apple Card、Apple TV+在业务内容方面也对标了腾讯的支付和视频自制剧,但也因为模式并非一模一样且市场环境不一样的因素,短期内依旧无法给腾讯带来比较大的影响

苹果的游戏或是腾讯最大的威胁?

在中国以外的市场上,凭借着苹果所推出的这些互联网软服务和其渠道优势,其想要实现现有收入翻番的目标,可谓是轻轻松松。

上一财季,根据苹果的财报数据显示,苹果包括Apple Music 、AppStore和iTunes等服务在内的软件服务营收为108.75亿美元,同比增长19%,成为仅次于硬件的第二大收入来源。在如今Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+四大现金流的服务加持下,此前苹果生态中大量的服务企业的收入,一定会有很大规模落入苹果囊中。

从新闻订阅、视频订阅、信用卡方面,苹果也许短期内都难以撼动包括Netflix这些细分领域巨头的地位,但在多个市场都出现苹果硬件销量下滑情况的时候,如果结合了收购、自研、自制等多种方式去进行持续的市场争夺,至少苹果是可以在这些互联网服务领域都分一杯羹的

但对于腾讯而言,苹果对其最大的威胁或许还在游戏上。苹果此番推出的Apple Arcade游戏订阅服务,本质就是一种游戏会员制的商业模式。用户只需要购买了Apple Arcade的服务,就可以畅玩Apple Arcade能提供的所有游戏,不仅不会再有游戏内广告,同时也不会再产生额外的费用。

苹果方面表示,Apple Arcade游戏订阅服务将于秋季上线,支持150个国家和地区,目前已经准备了超过100款游戏,并且Annapurna Interactive、Bossa Studios、Cartoon Network、Finji、Giant Squid、Klei Entertainment、Konami、LEGO、Mistwalker Corporation、SEGA、Snowman、ustwo games 等开发商制作的游戏都在这其中。

从模式和市场角度,苹果此举对于腾讯的威胁是巨大的,尤其是会影响到腾讯游戏业务收入的增长。

大渠道VS更大的渠道,腾讯海外发展会受更大制约

在中国市场,腾讯游戏被视为一个非常强势却非常有价值的游戏渠道。一款游戏只要被腾讯代理发行,这款游戏的成绩再差也差不到哪里去,很多游戏开发者就以能够被腾讯代理为目标进行游戏的研发。

(1)强势的腾讯渠道,在苹果面前很难强势起来

但在苹果面前,腾讯并不算一个需要苹果仰望的渠道,甚至苹果比腾讯还更为强势。根据腾讯发布的2018年年报数据显示,腾讯2018年全年的网络游戏为1040亿元,同比增长6%。其中,智能手机游戏业务收入778亿元,同比增长24%,PC端游收入为506亿元,同比下降8%。

而根据数据调研机构Newzoo最新报告,2017年苹果公司游戏收入80.37亿美元,在全球上市公司中排名第三。并且在2018年上半年的时候,苹果的游戏收入已经达到44亿,比2017年上半年多出7亿。

从这两组数据对比,我们可以看出,手游收入在腾讯游戏收入的占比中越来越高。而之所以腾讯和苹果在2018年的游戏收入都不错,核心原因在于腾讯的游戏收入会有部分给到苹果,在2018Q1季度未限制版号的时候,两者增速都不错。

腾讯是全球鼎鼎有名的游戏公司,集游戏发行运营自研为一体。而苹果游戏的收入模式,就是对所有商家APP store的游戏收取30%的分成。仅仅只是依靠分成,苹果就已经成为全球第三大公司,这意味着从苹果渠道带去的游戏营收至少还得乘3倍。

举个例子,在2018年上半年,腾讯游戏收入为102亿美金,而苹果游戏带来的总营收至少就是(44/0.3=146.6亿)美金,这其中还不包括给游戏品牌带来的其他流量附加值以及一些绕开苹果交易的金额。

毫不夸张的说,在手游这个领域,苹果早就已经是全球第一的发行渠道。全球几乎所有的知名手游公司都和苹果有着非常密切的合作关系,这样的渠道价值某种意义上来说确实能比腾讯更为强势。当这样的公司不想只做抽成而想更多深入到游戏发行运营中来,这对于腾讯来说显然不是一件好事。

在以往的博弈中,凭借着大量的收入,腾讯还可以持续与苹果进行周旋,但苹果如果自己推游戏订阅甚至做更多发行方面的事情,腾讯是没有比现在更好的条件与苹果谈判的。纵然短时间内苹果的游戏订阅服务也不会来到中国市场,但至少在全球方面腾讯会碰到比自己更大更强势的渠道。

一个很小的合作让步,对于腾讯来说就是数亿甚至数十亿收入的拱手让人,这让人很无力。

(2)受限于市场环境,腾讯很难在中国游戏市场复制Apple Arcad

那么,如果赶在Apple Arcade进入中国市场之前,依托于腾讯在中国游戏绝对的强势地位,直接做一个Apple Arcade呢?这听上去是一个很美好的事情,但实际做起来却是没那么容易。

首先,在中国游戏市场,免费玩游戏然后通过内置道具收费才是主流,虽然包括莉莉丝剑与家园在内的一些游戏,目前也主打订阅会员然后每日领取道具福利的方式在发展,但在国内市场靠订阅做的成功的游戏还很少。

游戏厂商的收入,要么靠内置广告的浏览,要么就靠免费玩游戏通过内置收费道具变现。如果将“氪金”能力强的游戏做成订阅后免费,这不仅会影响到各大游戏厂商的收入,同时还会要求对现有的游戏产品设计进行大变革。

因为现在大多数的中国游戏市场产品,从新手引导、数值、策划这些环节,都是为了吸引用户付费买道具,真正会用心保持游戏好玩性而非氪金强的团队,能长期较好存活着的并不多。

所以,纵然腾讯有实力在国内吸引到数百款游戏来联合给玩家提供按月订阅服务,由于用户付费意识还需要培育,价格太高用户接受不了,价格太低一大堆游戏公司的收入都将大幅收到影响,其中还包括腾讯自己的收入受到影响,这显然是一件不现实的事情。

但如果未来Apple Arcade能进入中国市场,这也许却不一样了。依托于APP Store平时建立的付费习惯,尤其是如今一些订阅简单退订很麻烦的服务,这就能够在一些引导培育后大力推动Apple Arcade的作品。并且,中国玩家对国外游戏一直都有需求,甚至Apple Arcade的游戏作品在创意上、玩法上可能会比很多中国游戏有优势,那么Apple Arcade反而可以在中国市场也收割一批用户。

这对于腾讯来说,无疑就面临着一个非常艰难的选择。不过,值得一提的是,由于政策限制的因素,Apple Arcade的中国版如果要上线,也极有可能会选择与腾讯或者腾讯关联公司建立合资公司,这似乎是腾讯的一个机会,但同时也不排除苹果会将这个合作伙伴的机会给到字节跳动,毕竟此前苹果与今日头条的联系也比较频繁。

(3)Apple Arcade如若在海外崛起,腾讯游戏海外增长或受阻碍

除了在中国市场很难通过提前布局去建立竞争壁垒防御Apple Arcade以外,作为腾讯游戏、网易游戏的重要增长点,海外游戏市场或许会因为Apple Arcade的入局发生不一样的变化。

腾讯在海外游戏的投资布局很大,其中就包括了以制作精品闻名的supercell。为什么腾讯会有大量的海外游戏厂商会选择和腾讯合作甚至愿意被腾讯收购或投资?核心的就在于腾讯在全球尤其是在中国市场的发行运营能力。

按照Apple Arcade目前的规划内容,这就有点像是一个顶尖名牌大学。全球所有游戏公司如果能够在游戏质量、创意上达到Apple Arcade的要求,依托于Apple Arcade未来不容小觑的订阅量,能够入选Apple Arcade,也许这对于很多独立开发者或者中小型开发团队,就是一个难得的契机。

这时候,Apple Arcade也许会抢走全球市场上很多不错的游戏团队,甚至很大概率会对部分优质资源进行投资。这对于腾讯来说,如果还要被现金流和渠道优势更大的苹果来抢游戏产品、游戏团队、投资标的,这必然会影响到腾讯在海外市场的布局。

本身海外市场对于腾讯、网易来说,就是一个巨大的增长点。苹果在硬件受阻之后,偷师腾讯,反而是依照苹果在海外市场的优势,提前加速把腾讯游戏全球市场计划去推进,这是一个非常无奈的事情。在这个大趋势下,继续强化自研能力上的优势,或许是应对苹果游戏业务凶猛发展的最好手段。

整体来说,按照目前苹果的困境,作为以互联网服务和投资闻名的腾讯公司,一定会是苹果深度研究学习的对象。在此次苹果推出的几项互联网服务中,对中国互联网企业影响最大的还是Apple Arcade。

苹果的野心和后续的目标,也许就是希望通过互联网服务再造一个新苹果。究竟苹果能否创造一个这样的奇迹,就让我们拭目以待吧。

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